ワーホリ向けTax Returnの知識[オーストラリアで働こう]

7月になるとオーストラリア在住者は「タックスリターン時期だ！」「タックスリターンやらなきゃ！」と騒ぎ始めますよね。新しくワーホリでオーストラリアに来たら何のこっちゃってなるかもしれません。

そこで今回はTax Returnについてお話ししようと思います。

そうなんです。私は会計士でも税理士でもありません。

そこで集めた情報をまとめることにしました。

オーストラリアでワーホリをする上で、知識として持っておくといいと思います。

※こちらではタックスリターンのやり方は教えませんので注意。

Tax Returnは日本でいう確定申告

Tax Returnとはオーストラリアで会計年度内に1円でも収入があった人に課せられる「確定申告」のことをいいます。

オーストラリアの会計年度は

7月1日から翌年6月30日まで

つまりその1年間の間に収入があった人は申請をします。（申請期間2022年は10月31日まで）

過払いをしていた人はその分お金が返ってきますし、逆に不足していた場合はその不足分のお金を払う必要があります。

ワーホリのTaxは15%、会計年度の収入が$45,000を超えたら32.5%

Taxable income	Tax rate	Value(a)
$0 – $45,000	15% on each $1 up to $45,000	0.15
$45,001 – $120,000	32.5% on each $1 over $45,000 to $120,000	0.325
$120,001 – $180,000	37% on each $1 over $120,000 to $180,000	0.37
$180,001 and over	45% on each $1 over $180,000	0.45

Tax withheld by your employer

If you are a WHM, and your employer is registered with us as a WHM employer, they will withhold tax at a rate of 15% for the first:

$45,000 you earn during 2020–21 and later income years.

https://www.ato.gov.au/Individuals/coming-to-australia-or-going-overseas/coming-to-australia/working-holiday-makers/

みなさんはワーホリで働いた時のタックスはどのくらいかご存知ですか？

　　　　　

オーストラリアで働く際はじめに雇用契約書を書くと思います。

そこでワーキングホリデーメーカーを選択すると、会社側が勝手に給料からタックスを引いてくれます。

そのタックスの割合は「はじめの$45,000までは15%」です。

　　

もし$45,001以上稼ぐとタックスは32.5%に上がります。つまりその時点から手取りの金額が減ると思ってください。

ワーホリでいくつか雇用主を変えている場合は$45,000を超えても32.5%に変えてくれない？？

雇用主が同一の場合は会社側が勝手に32.5%に変えてくれるところが多いですが、いくつか雇用主を変えると$45,000を超えたのに気付かない場合があります。

ワーホリの子たちは$45,000を超えないように、途中でロードトリップや旅を挟む人が結構います。

特に沢山稼いで損する訳ではないですが、

$45,000ギリギリで超えないと結構お金がもらえるのに、超えるとお金を払わなければならないという状況を回避したいという人は超えないようにしていますね。

最近は工場やFIFOで働いていると普通に超えてしまうので、それならガッツリ稼いじゃった方がいいと思います。

ワーホリは必ずしもタックスリターンをする必要はない??

ATOのHPではこのように書かれています。

The Australian income year starts on 1 July and ends on 30 June the following year. Depending on your circumstance you may want to lodge a return.

You don’t need to lodge a tax return or a non-lodgment advice if both of the following apply:

・All of your income was earned as salary or wages while you were a WHM.

＞The total of your taxable income for the income year was less than

＞$45,001 for 2020–21 and later income years.

https://www.ato.gov.au/Individuals/coming-to-australia-or-going-overseas/coming-to-australia/working-holiday-makers/

会計年度$45,000以下の収入だった場合は、タックスリターンを申請する必要はないよ。

と書かれているんです。

どうやら制度が変わったらしいです。

経費も申請できる

オーストラリアでは仕事のために購入したものの一部は経費として申請できます。

レシートを取っておくか、写真に撮っておくことをお勧めします。

例えば、

詳しくはこちらまで(動画あり)

https://www.ato.gov.au/Individuals/Income-and-deductions/Deductions-you-can-claim/

英語が得意じゃない人は、こちらのサイトがわかりやすいのでおすすめ

https://www.jams.tv/taxreturn2022

ATOのアプリもあるよ

タックスリターン申請は簡単だけど・・・

タックスリターンの申請はとても簡単。

働いていた会社側がどのくらい収入があったのか、タックスを支払ったのかという情報を会計年度はじめもしくは少し遅れてATOの自分のページに反映してくれます。

銀行の利子も入れてポチポチ押していくだけ。

　　　

なんですが、その他の控除や申請も色々できるため

会計士・税理士さんにお任せするともっと返ってくる可能性があります。

タックスエージェントについて

私が知っている会計事務所は2つ。そこをご紹介します。(やり取りなど自己責任でお願いします)

大体$100程度です。

a plus tax aid

Twitterの方から教えてもらいました。

タックスについて色々相談にのってもらえます。

https://aplustax.com.au

Yonsei Group

こちらもTwitterの方から教えてもらいました。

LINEで相談可能。早期割引があるそうです。

あわせて読みたい

Yonsei Group

おまけ: オーストラリアの消費税は10%

Goods and services tax (GST) is a tax of 10% on most goods, services and other items sold or consumed in Australia. If your business is registered for GST, you have to collect this extra money (one-eleventh of the sale price) from your customers. You pay this to the Australian Taxation Office (ATO) when it’s due.

https://business.gov.au/registrations/register-for-taxes/register-for-goods-and-services-tax-gst

オーストラリアの消費税は10%、GSTといってGoods and services taxのことを指します。

普段気にしないで払っているけど、知っていて損はない情報かな！